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2020-10-09-时报财富资讯 -(星期五)

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发表于 2020-10-9 07:20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
2020-10-09-时报财富资讯 -(星期五)

2020-10-08 20:23:22共 521人围观稿源:时报资讯资讯导读
光伏玻璃价格涨至历史新高、行业盈利中枢持续上移
>9月欧洲电动车销量大幅增长、板块迎来多重利好催化
>安洁科技:消费电子产品无线充电业务将有较大提升
>捷佳伟创:加码PERC+、HJT及半导体设备 竞争力持续提升

今日头条
>光伏玻璃价格涨至历史新高、行业盈利中枢持续上移
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据报道,长假期间光伏玻璃价格再次迎来大幅上涨,目前已经涨至历史最高位——40元/平米。虽然没有正式的调价函,但据多名采购人员反馈,已经接到玻璃企业的涨价通知。目前,常规报价37元/㎡左右,小厂甚至要高达40元/㎡。而在7月份,光伏玻璃的价格只有24元/㎡左右,短短3个月,价格上涨超过50%。受相关消息刺激,港股光伏概念股长假期间纷纷暴涨,保利协鑫能源大涨40%,福莱特玻璃上涨37.47%,信义光能上涨23.8%。
分析指出,光伏玻璃对品质要求高,供给释放周期较长,且新增产能受限,市场供需格局持续偏紧。而光伏玻璃市场需求大幅增长,受全球对以光伏为代表的可再生能源需求的增长,光伏组件的需求快速增长;此外,今年以来,双面双玻组件应用比例提高,接近40%;目前,用于光伏组件的超白玻璃产能无法满足需求,已经成为制约光伏组件产量的重要因素。安信证券测算,2020/2021年光伏玻璃实际供给按目前情况来看存在1175.6吨/天和692.4吨/天的供给缺口。考虑到四季度国内竞价项目抢装而玻璃几乎无新增产能释放,光伏玻璃价格存在进一步上涨可能,光伏玻璃盈利中枢将持续上移。
福莱特( 601865 )+10.00%是光伏玻璃龙头之一,85%营收来自光伏玻璃业务。
亚玛顿( 002623 )+6.19%上半年光伏玻璃实现收入5.9亿元,同比上涨94.4%,毛利率大幅提升。

投资聚焦
>9月欧洲电动车销量大幅增长、板块迎来多重利好催化
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据媒体报道,9月欧洲电动车销量迎来大幅上涨,主要国家电动车市场份额快速提升。其中,德国电动车销量4.1万辆,同比增加337%,市场份额达到创纪录的15.6%,同比涨近4倍;法国新能源车销量为1.78万辆,同比升221%,市场份额达到10.6%,去年同期2.8%;挪威电动车销量1.27万辆,同比上升76%,市场份额达到了81.6%创历史新高。根据目前已知欧洲八个主要国家电动汽车的销量,预计整个欧洲9月电动汽车销量达16.5万辆,同比增长181%,前9个月累计销量达77.7万辆,同比增长105%。在此情景下,欧洲全年新能源汽车销量可以看到120万辆,同比实现120%增长,有望超过中国成为全球第一大新能源汽车市场。
近期,新能源汽车板块迎来多重利好催化。国产特斯拉Model 3标准续航版入门价格降至25万元以内,此次调价后价格已经低于美国,颠覆了燃油车企长期以来的定价模式,充分体现了中国电动化的制造能力及成本优势,望推动国产特斯拉销量再上台阶。欧洲方面,受政策强刺激,电动车销量持续创新高,渗透率提升明显。国内方面,电动车旺季到来,国内销量、排产、业绩等拐点确定。国内具备全球竞争力的各环节龙头,有望受益全球电动车放量,供应链的相关投资机会明确。
可关注,宁德时代( 300750 )+2.05%、恩捷股份( 002812 )+0.07%、璞泰来( 603659 )+0.78%等行业龙头公司。

独家参考
>安洁科技:消费电子产品无线充电业务将有较大提升
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安洁科技( 002635 )-0.86%最新发布的投资者关系活动记录表中表示,随着5G 时代的到来,智能手机无线充电等功能在中低端手机渗透以及散热、屏蔽、复合板材3D热压后盖等产品需求增加,将促进智能手机精密功能件及精密结构件的需求增加和工艺革新,带动公司智能手机单机价值量提升。公司近几年不断在无线充电产业链布局,公司无线充电业务从无线充电磁性材料到无线充电模组,参与无线充电模组的设计、制造等环节,公司的无线充电模组已为智能手机客户批量供货,在未来智能手机等消费电子产品无线充电业务将有较大提升。新能源电动汽车无线充电系统开发方面,公司与国际知名无线充电技术开发公司WiTricity签署专利、技术授权协议,配合品牌车厂开发新能源汽车无线充电系统,随着新能源电动汽车使用的普及和大功率无线充电技术、标准的完善,新能源电动汽车无线充电将有广阔市场。公司看好未来无线充电市场前景,无线充电具有便携性等优点,并将有利于智能设备无孔化、全面防水目标的实现。

>捷佳伟创:加码PERC+、HJT及半导体设备 竞争力持续提升
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捷佳伟创( 300724 )+1.04%拟向特定对象发行股票募资不超过25 亿元,用于超高效太阳能电池装备产业化项目、先进半导体装备(半导体清洗设备及炉管类设备)研发项目和补充流动资金项目。光伏行业持续景气,公司积极布局高效电池设备产能光伏行业正处在PERC 电池扩产高峰期,逐步向PERC+、HJT拓展阶段,随着HJT 逐步进入GW 阶段,行业可能复制之前PERC 扩张的路径迎来快速增长。公司PERC+电池工艺技术设备和HJT 电池生产设备已完成了研发、验证,预计近期将实现销售,其中RPD 设备可以提高HJT 产线0.6%的转换效率。公司光伏此次扩产后每年新增 20GW Perc+湿法设备,20GWHJT 湿法设备以及单层载板式非晶半导体薄膜CVD,以及每年50 套HJT 电池镀膜设备(PAR)。
此外,半导体设备亟待国产化,公司战略布局,定位长远公司半导体项目建设周期预计3 年,建成后,将服务于国内半导体大厂的湿法及气相沉积工艺,助力半导体行业国产化。 其中清洗设备国内市场空间预计超100 亿元,主要竞争对手包括盛美半导体、至纯科技北方华创等。炉管类设备主要包括扩散炉、沉积设备等,与公司目前在光伏领域布局的产品在技术上有一定相似性,目前国产化率较低,公司未来有望打破垄断。

财经要闻
>商务部:“十一”黄金周全国零售和餐饮企业销售额约1.6万亿。
>文化和旅游部数据中心统计,国庆假期前7天,全国共接待国内游客6.18亿人次,实现旅游收入4543.3亿元。
>10月1日至7日我国电影票房约为36.96亿元,取得中国影史国庆档票房第二的成绩。
>粮农组织:食品价格指数九月继续上涨,已连续第四个月上涨。
>中国9月外汇储备31425.62亿美元,环比减少220.47亿美元,结束五个月连升。
>“十一”长假汽车4S店人气旺,汽车市场全年有望呈现V字型走势。
>中国银联:“十一”前7天银联网络交易金额达到2.16万亿元。
>世界黄金协会:全球央行近一年半以来首次净卖出黄金储备。
苹果公司宣布将于10月13日(北京时间10月14日凌晨一点)举行产品发布会,预计届时将发布新款iPhone。

公告淘金
振德医疗( 603301 )+4.56%预计前三季度净利润将比上年同期增加19.65亿-20.12亿元,同比增幅高达20倍左右。
旗天科技( 300061 )0.00%实控人将变更为盐城市政府。
通宝能源( 600780 )-0.30%间接控股股东拟重组打造晋能控股集团。
利尔化学( 002258 )-1.92%预计三季度净利润同比增长106.73%-122.38%。
开山股份( 300257 )-0.90%前三季度净利预增90%-120%。与上年同期比较,公司地热发电收入增加对利润有较大影响。
汉王科技( 002362 )-1.97%前三季度净利预增140%-162%。目前,数字绘画工具正由绘画板向绘画屏转变,今年公司的多款绘画屏产品被多个亚马逊站点评为同类目产品的“Bestseller”。
复星医药600196 )-1.96%子公司用于治疗新冠肺炎的药物获FDA药品临床试验批准。
富临精工( 300432 )+3.90%孙公司与江苏时代新能源科技有限公司签订供货协议。
金冠股份( 300510 )+0.98%拟定增募资不超10亿元,控股股东拟认购不低于1亿元。

热点数据
>节后市场迎来开门红概率大
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据统计,从历史数据进行分析,过去20年间,国庆节后一个月内,A股市场三大指数涨多跌少。自2000年以来,国庆节后首日上证指数仅有5次下跌,上涨概率达到75%,节后3日上涨概率有70%,而节后5日、10日、20日上涨概率仍有65%。以中小板指来看,国庆节后首日、后3日上涨概率均达到80%,节后5日上涨概率超过70%;而创业板指在国庆节后短期内表现良好,节后3日、5日上涨概率均达到90%。此外,数据显示,9月下跌,10月上涨概率大。近10年除2020年外共出现过4次9月份沪指下跌的情况,且同年10月份沪指均出现反弹。2011年9月份沪指下跌8.11%,同年10月份沪指上涨4.62%;2015年9月份沪指下跌4.78%,同年10月沪指大幅上涨10.8%。

龙虎榜看台
>资金流入光伏、白酒板块
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上周三,沪深两市涨跌不一。截止收盘,沪指跌0.20%报3218.05点,深成指涨0.05%报12907.45点,创业板指涨0.44%报2574.76点。两市共计成交5400亿元,较上个交易日减少50亿元。盘面上,钛白粉、HIT电池、光伏概念、白酒概念等板块涨幅居前;大豆、环氧丙烷、免税店、券商等板块跌幅居前。深股通流入-7.15亿元;沪股通流入-4.93亿元。
盘后龙虎榜数据显示:晨曦航空获2个机构买入,买入净额为402.17万元;豫金刚石获机构卖出,卖出净额为1715.71万元;明阳智能获游资买入,买入净额为7289.85万元;紫金药业获游资和机构买入,买入净额为3148.11万元;立昂微获游资买入,买入净额为2127.09万元;恒星科技获多名游资买入,买入净额为3105.45万元。

新股申购
澳弘电子:申购代码707058,发行价格18.23元/股,发行市盈率22.98倍。可比公司:鹏鼎控股( 002938 )-0.07%。
思科技:申购代码787788,发行价格106.04元/股,发行市盈率37.13倍。可比公司:上海瀚讯 ( 300762 )。
日久光电:申购代码003015,发行价格6.57元/股,发行市盈率22.99倍。可比公司:万顺新材( 300057 )+0.17%。
地铁设计:申购代码003013,发行价格13.43元/股,发行市盈率22.99倍。可比公司:苏交科( 300284 )-0.38%。
鸿路发债:申购代码072541,评级AA,转股价值96.71。

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